Automatizavimas finansų konsultantams
Klientų priėmimas, dokumentų rinkimas ir periodinės portfelio peržiūros atima daugiau laiko nei pats konsultavimas. Mes tą administracinį darbą perkeliame į automatiką, kad jūs liktumėte prie klientų ir sprendimų.
Kur dingsta jūsų valandos
Naujo kliento priėmimas užtrunka savaites
Asmens tapatybės nustatymas, rizikos toleranciją tikrinanti anketa, kilmės dokumentai ir sutartys keliauja el. paštu pirmyn atgal. Klientas atvėsta dar nepradėjus dirbti.
Pamirštos portfelio peržiūros
Metinės ar ketvirtinės peržiūros priklauso nuo jūsų atminties ir kalendoriaus. Praleista peržiūra reiškia nepatenkintą klientą ir riziką dėl tinkamumo reikalavimų.
Trūkstami dokumentai ir atitikties spragos
Pasibaigę tapatybės dokumentai, neperžiūrėtos rizikos anketos, nepasirašyti pakeitimai. Suvedinėti tai rankomis per visą klientų bazę yra ir varginanti, ir pavojinga.
Ką jums sukuriame
Skaitmeninis kliento priėmimas
Internetinė anketa surenka tapatybės duomenis, rizikos toleranciją ir reikiamus dokumentus per vieną nuorodą. Duomenys patenka tiesiai į jūsų CRM, sutartys pasirašomos elektroniniu parašu.
Automatiniai peržiūrų priminimai
Sistema seka, kada kiekvienam klientui artėja portfelio peržiūra, ir pati išsiunčia priminimą bei pasiūlo susitikimo laiką. Niekas nelieka pamirštas.
Atitikties ir dokumentų stebėjimas
Stebime dokumentų galiojimą ir rizikos anketų terminus, automatiškai prašome klientų atnaujinti, kas pasenę. Aiški būsena visiems klientams vienoje vietoje.
Ką pajusite
Greitesnis priėmimas
Naujas klientas pasirengęs dirbti per dienas, ne savaites, nes visas dokumentų rinkimas vyksta savaime.
Mažiau praleistų peržiūrų
Periodinės peržiūros vyksta laiku, klientai jaučiasi prižiūrimi, o jūs ramūs dėl reikalavimų.
Daugiau laiko patarimams
Mažiau rankinės administracijos reiškia daugiau valandų realiam konsultavimui ir naujiems klientams.
Susijusios paslaugos
Dažni klausimai
Taip. Diegiame sprendimus su tinkamu duomenų saugojimu ES, prieigos kontrole ir audito žurnalu. Pritaikome procesą prie jūsų atitikties pareigų ir naudojamų įrankių.
Konsultuokite klientus, ne dokumentus
Parodysime, kurią administracinio darbo dalį galima automatizuoti jau dabar.